for Grindex

Update: 30.05.2022

Last week: 20 week 2022 (16.05.2022 - 22.05.2022)

Last full month: Apr 2022

STRATEGIC VIEW


Сначала коротко о рынке ЛС на 20-й неделе (16.05 - 22.05)

После ямы рынок в тотале потихоньку оживает - на 20-й неделе видим рост продаж на +3,2% в упаковках и на +3,0% в рублях (W-o-W). Что важно – выход в упаковках на уровень прошлого года

По портфелю брендов Grindex также видим позитивные изменения за две недели:

МИЛДРОНАТ

+22.3% volume / +65.1% value (YTD)

ТВ кампания продолжается – в последние 2 недели по всем sku наблюдаем положительную динамику. В частности, на 20-й неделе +5,2% в упаковках и 6,1% в деньгах (W-o-W)

ВИПРОСАЛ

+ 27,3% volume / + 38,2% value (YTD)

Ситуация стабильна – недельный уровень продаж в мае держится на уровне 23 тыс упаковок (на 5-8 тыс в неделю больше, чем в прошлом году). В целом по рынку наблюдаем стабилизацию по ценам – за май видим небольшое снижение цен на 1-2% по всем брендам категории

КАПСИКАМ

-0.4% volume / +1.0% value (YTD)

Впервые вышли в плюс по деньгам. Значимый прирост за счет малой формы 30g может быть следствием роста пробных покупок по результатам ТВ флайта

СУЛЬФАРГИН

+ 5,9% volume / +12,6% value (YTD)

Сульфаргин отлично выступил на 19 и 20 неделе – 3,6 и 3,4 тыс уп соответственно Доля Бепантена (Bayer) значимо снижается – на 3 п.п. ниже, чем в мае 2021 года

АПИЛАК

+ 3,4% volume / + 33,7% value (YTD)

Продажи восстановились после отката в апреле, рост по году (YTD) продолжает накапливаться как в упаковках, так и в рублях


BRAND PORTFOLIO PERFORMANCE

One-pager

Time period Volume, packs Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat. Volume Change, %
APILAC
WoW 2 577 -18.2% 57.2% -5.2 1 263 429 -20.2% 84.3% -2.7 -10.7%
MoM 8 817 -34.6% 53.5% -4.3 4 250 643 -36.0% 81.2% -3 -29.4%
YTD 51 737 3.4% 55.5% -4 24 361 155 33.7% 82.7% 1 10.7%
MAT 119 293 -16.4% 54.1% -7.1 51 749 547 11.4% 80.8% -0.6 -5.4%
KAPSIKAM
WoW 21 409 0.1% 2.8% -0.1 9 039 506 -0.2% 3.0% -0.1 2.5%
MoM 169 728 -20.9% 2.7% 0.2 74 220 018 -20.8% 2.9% 0.4 -27.1%
YTD 441 815 -0.4% 2.7% 0 187 370 133 1.0% 2.9% -0.3 -0.0%
MAT 1 063 213 -12.8% 2.6% -0.2 440 818 739 -7.6% 2.9% -0.3 -7.7%
MILDRONATE
WoW 85 165 5.2% 23.8% 1 55 805 026 6.1% 25.1% 1 0.8%
MoM 399 925 -40.3% 22.9% 0.4 269 107 725 -36.4% 24.2% 1.1 -41.2%
YTD 2 248 119 22.3% 16.8% 1.7 1 273 143 640 65.1% 18.1% 3.9 9.6%
MAT 5 205 029 14.5% 17.1% 2.1 2 435 730 528 32.9% 16.4% 2.7 0.7%
SULFARGIN
WoW 3 267 -8.7% 0.9% -0.1 1 643 512 -9.7% 1.3% -0.1 2.4%
MoM 11 103 -27.8% 0.8% 0.1 5 749 879 -26.5% 1.1% 0.2 -35.6%
YTD 63 690 5.9% 0.9% 0.1 31 875 421 12.6% 1.1% 0.1 -4.2%
MAT 167 722 -12.7% 0.9% -0.1 83 334 722 -2.0% 1.2% 0 -7.6%
VIPROSAL
WoW 22 691 -5.8% 2.8% -0.2 9 375 654 -5.1% 2.9% -0.2 2.2%
MoM 97 455 -35.9% 2.9% -0.4 41 743 859 -36.5% 3.1% -0.2 -27.2%
YTD 558 678 27.3% 3.2% 0.7 231 051 440 38.2% 3.4% 0.6 0.5%
MAT 1 363 158 4.1% 3.2% 0.4 535 166 003 11.4% 3.4% 0.2 -7.4%

YTD

Brand Volume, packs Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat. Volume Change, %
APILAC 51 737 3.4% 55.5% -4 24 361 155 33.7% 82.7% 1 10.7%
KAPSIKAM 441 815 -0.4% 2.7% 0 187 370 133 1.0% 2.9% -0.3 -0.0%
MILDRONATE 2 248 119 22.3% 16.8% 1.7 1 273 143 640 65.1% 18.1% 3.9 9.6%
SULFARGIN 63 690 5.9% 0.9% 0.1 31 875 421 12.6% 1.1% 0.1 -4.2%
VIPROSAL 558 678 27.3% 3.2% 0.7 231 051 440 38.2% 3.4% 0.6 0.5%

MAT

Brand Volume, packs Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat. Volume Change, %
APILAC 119 293 -16.4% 54.1% -7.1 51 749 547 11.4% 80.8% -0.6 -5.4%
KAPSIKAM 1 063 213 -12.8% 2.6% -0.2 440 818 739 -7.6% 2.9% -0.3 -7.7%
MILDRONATE 5 205 029 14.5% 17.1% 2.1 2 435 730 528 32.9% 16.4% 2.7 0.7%
SULFARGIN 167 722 -12.7% 0.9% -0.1 83 334 722 -2.0% 1.2% 0 -7.6%
VIPROSAL 1 363 158 4.1% 3.2% 0.4 535 166 003 11.4% 3.4% 0.2 -7.4%

WoW

Brand Volume, packs Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat. Volume Change, %
APILAC 2 577 -18.2% 57.2% -5.2 1 263 429 -20.2% 84.3% -2.7 -10.7%
KAPSIKAM 21 409 0.1% 2.8% -0.1 9 039 506 -0.2% 3.0% -0.1 2.5%
MILDRONATE 85 165 5.2% 23.8% 1 55 805 026 6.1% 25.1% 1 0.8%
SULFARGIN 3 267 -8.7% 0.9% -0.1 1 643 512 -9.7% 1.3% -0.1 2.4%
VIPROSAL 22 691 -5.8% 2.8% -0.2 9 375 654 -5.1% 2.9% -0.2 2.2%

MoM

Brand Volume, packs Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat. Volume Change, %
APILAC 8 817 -34.6% 53.5% -4.3 4 250 643 -36.0% 81.2% -3 -29.4%
KAPSIKAM 169 728 -20.9% 2.7% 0.2 74 220 018 -20.8% 2.9% 0.4 -27.1%
MILDRONATE 399 925 -40.3% 22.9% 0.4 269 107 725 -36.4% 24.2% 1.1 -41.2%
SULFARGIN 11 103 -27.8% 0.8% 0.1 5 749 879 -26.5% 1.1% 0.2 -35.6%
VIPROSAL 97 455 -35.9% 2.9% -0.4 41 743 859 -36.5% 3.1% -0.2 -27.2%

VIPROSAL


VALUE & VOLUME DYNAMICS

VOLUME


VALUE

MS VOLUME

MS VALUE


SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT


VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM


KAPSIKAM


BRAND VALUE & VOLUME DYNAMICS

MS VOLUME


MS VALUE

VOLUME

VALUE


SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT


VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM


MILDRONATE


VALUE & VOLUME DYNAMICS

VOLUME


VALUE

MS VOLUME

MS VALUE


SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT


VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM


SULFARGIN


BRAND VALUE & VOLUME DYNAMICS

MS VOLUME


MS VALUE

VOLUME

VALUE


SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT


VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM


APILAC


BRAND VALUE & VOLUME DYNAMICS

MS VOLUME


MS VALUE

VOLUME

VALUE


SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT


VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM

REFERENCE

Abbreviations

WoW - Week Over Week Change = Sales of the last week / Sales of the previous week - 1

MoM - Month Over Month Change = Sales of the last full month / Sales of the previous full month - 1

YTD - Year to Date - a period of time beginning the first day of the current calendar year up to the current date

MAT - Moving Annual Total - a period, being any 12 month period ending on the last week

MS - Market Share

Data Sources:

DSM: Sales

Palomars: TRPs

MI: Fact Digital Costs

MI Estimated Costs: TV costs